Personen und Gruppen zwischen Projekten übertragen
Es ist möglich, Personen und Gruppen von einem in ein anderes Projekt zu übertragen.
Dieses ist besonders praktisch, wenn Du beispielsweise deine Teammitglieder oder Vendors aus der vergangenen Veranstaltungssaison in die Folgende übernehmen möchtest.
Folge dazu diesen Schritten:
- Klicke in die Übersicht des Gruppen- oder Personentyps bei dem Du die Übertragung machen möchtest, z.B. Teammitglieder
- Klicke alle Personen an, die Du übertragen möchtest (Häkchen setzen).
- Wähle Aktion „Person in anderes Projekt übertragen“ und wähle das Projekt aus, in welches Du die Personen übertragen möchtest.
- Klicke auf „Aktion ausführen“
⚠️ Beim Übertragen der Personen in ein anders Projekt werden alle Trigger aufgerufen, die im ersten Workflow-Schritt angehängt sind. D.h. dass die Personen, je nach Eurer Systemkonfiguration ggf. eine Bestätigungs-E-Mail erhalten. Bitte vergewissere Dich, dass Du das beim Übertragen möchtest oder sei zumindest vorbereitet, dass Rückfragen der jeweiligen Personen kommen können.
💡 Beim Übertragen der Personen in ein anderes Projekt werden neue Datensätze erzeugt. Das heißt, die persönlichen- und Adressdaten werden ins neue Projekt kopiert und existieren unabhängig vom originalen Datensatz; Eine Änderung der Daten im einen Projekt wirkt sich nicht auf die Daten derselben Person im anderen Projekt aus.
Das folgende Video zeigt Dir in Kürze genau wie es geht: